Le Baron et Cordelia sont aux docks de Macao en train de vérifier une cargaison d’antiquités. Une caisse manquante mène à Cordelia, témoin d'un meurtre commis sur un cargo. Lorsqu'elle est retenue, Mannering doit s'embarquer à bord du navire. Ils rencontrent un agent d'infiltration de la CIA qui fait partie de l'équipage et leur parle de la cargaison mystérieuse du navire et de sa destination secrète. L'agent de la CIA est tué et Mannering est forcé de sortir.