La vente d'une épée de samouraï vieille de 5000 ans inquiète le baron. Lorsque le vendeur, Asano, croise un vieil ennemi, Norman Sterling, chez Mannering, celui-ci promet de venger le traitement réservé à lui et à son frère dans un camp de prisonniers de guerre japonais. Après l'assassinat d'Asano, le baron doit protéger Sterling contre le loyal serviteur d'Asano qui veut se venger.