У Саверио и Мацца есть Тони Кальварузо и его магазин. Следуя за ним, они обнаруживают дворец, в котором, по всей вероятности, скрывается Багарелла. Новость бросает булаву в хаос: этот дворец прямо перед его домом. Тони подозревает, что босс готовится покинуть Палермо, и, волнуясь о своем будущем, находит мужество спросить Дона Лучино, что он имеет в виду.