Попытки приехавшего из Нью-Йорка «Матроса» найти «Красный список» заканчиваются неудачей. Его сдаёт милиции наёмный убийца «Цапля», укравший деньги из воровского общака. «Дронго» вместе со своими сотрудниками находит сбежавшего из Баку главаря наркосиндиката Пашаева и его подручного Иоидиса...