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마녀 큐플레임은 메텔에게 생명의 불꽃을 뽑아내기 시작하지만, 테츠로에게 빼앗긴다. 테츠로는 아크가 자신의 몸을 되찾기 위해 큐플레임 밑에서 일하는 기계인간이라는 것을 알게 된다. 콜럼버스는 자신과 포에의 영생을 조건으로 거래를 하나, 포에의 생명의 불꽃을 마시게 되고 충격에 빠지는데...
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