Osudy obyvatel New Orleans, postižených v roce 2005 hurikánem Katrina. Soustřeďuje se na muzikanty, kteří rekonstruují své poničené existence. Tři měsíce po katastrofě prochází městem průvod muzikantů. K jazzmanům, jež se ve zničeném místě pokoušejí obnovit dobrou náladu, se přidá i trombonista Antoine Batiste. Během průvodu se setká s bývalou partnerkou LaDonnou, která provozuje místní bar a hledá svého mladšího bratra...