Ночью в лесу кто то загрыз насмерть проститутку. В этих же краях проходит экскурсия класса Дуси по усадьбе графа Уварова для подготовки к сочинению. Она замечает странного сторожа и гота Расмуса он говорит ей что неделю назад здесь нашли мертвую проститутку и то что граф Уваров был оборотнем и обещает ей все рассказать. Зайцев думает что это волки и требует закрыть дело, но «Дикий» не уверен. Расмус рассказывает Дусе об Уварове,но «Дикий» его прогоняет не веря в это. В это время молодая пара заезжает в этот лес и он волк нападет на девушку и загрызает её, а мужик увидев это спасся. Мужик говорит что у нападавшего было лицо волка и это был человек-зверь. У Кочкина не получается допросить сторожа так как его собачку загрызли. Деректор музея-усадьбы Анастасия не верит в легенду про графа как и «Дикий». «Дикий» осматривает усадьбу и замечает заколоченный подвал,но Анастасия говорит что там ничего нет. «Дикий» находит наброски оборотня графа,но его тайник с его волчьей головой не нашли. «Дикий» предлагает Звоноревой сыграть роль живца и она соглашается. Они приезжают в лес и Звонорева ходит, но на нее не кто не напал и она идет назад, но в этот момент нападают на Кочкина «Дикий» спасает его убив собаку. Звонорева говорит что укусы отличаются и не этот зверь нападал на девушек. Расмус говорит что графа кто то разбудил и обещает Дусе показать его могилу. Кочкин узнает что этот сторож усадьбы Матрохин псих и пытался загрызть свою соседку, а Анастасия находит подвал в котором волчья голова и клещи. Матрохин обнаруживает что тайник вскрыт и хочет убить Анастасию пока «Дикий» и Кочкин спешат к ней. Анастасия вылезает из усадьбы и бежит подальше, а сторож переключается на Дусю с готом. Гот убегает, а Дусю сторож догоняет, но Дикий её спасает и дерется с Матрохиным, а после его оглушает Дуся.