Опера выясняют, что несколько лет назад Марочкина судили за разбойное нападение на сына известного хирурга, профессора Никитина. Парень погиб, но вину Марочкина доказать не удалось. Не исключено, что в день убийства Марочкина профессор ехал с ним в одном трамвае. Хотя кондуктор не может с уверенностью опознать Никитина, следователь Шипов задерживает его в качестве подозреваемого. Марию Сергеевну назначают государственным защитником Никитина. Она сразу проникается уважением к этому заслуженному человеку. Под влиянием Маши Аркадий мирится с Анисиным и показывает ему фотографии внука, которого тот никогда не видел. У Анисина семейные дела идут на лад, а в это время в личной жизни Шипова - проблема на проблеме…