Dartacão, Julieta e os três Moscãoteiros são convidados para o banquete em honra da Princesa Dalma. Athos, perdidamente apaixonado, não se separa dela. Entretanto, a personagem com máscara preta assalta os convidados, mas Dartacão, alertado por uma das suas vítimas, enfrenta o intruso, que consegue fugir, mas deixa cair as jóias. O rei confidencia a sua preocupação a Dartacão e este mostra-lhe o que encontrou no chão junto às jóias roubadas – uma rosa negra.