Het criminele syndicaat D.R.O.S.S.E.L. grijpt opnieuw naar de wereldmacht. Daartoe wil het een nieuw superwapen in beslag nemen dat is ontwikkeld tegen een mogelijke aanval vanuit de ruimte. Om de code te krijgen die hiervoor nodig is, neemt het syndicaat de controle over Napoleon Solo over en infiltreert O.N.K.E.L. met zijn eigen agent, die met behulp van plastische chirurgie is voorbereid om bedrieglijk veel op Solo te lijken. De slimme actie lijkt zowaar succesvol te zijn...