In de nasleep van de dood van Stalin maken drie Italiaanse communisten een reis naar de Sovjet-Unie om hun utopie uit te dagen met een 8mm-camera. In 1957 wonen Sauro, Luigi en Enzo allemaal in Alfonsine, een klein stadje in Italië dat als een miniatuur Sovjet-Unie wordt geregeerd door de Italiaanse Communistische Partij. Zoals veel communisten in het Westen dromen ze van de Sovjet-Unie en hopen ze op de grote revolutie. Maar met de wind van hervorming en zelfkritiek die na de dood van Stalin door het Oostblok waait, begint het beeld van de Sovjet-Unie als arbeidersparadijs af te brokkelen. Ze besluiten daarom naar de USSR te reizen om erachter te komen wat waar en wat onwaar is in dit vermeende land van melk en honing. Ze filmen hun hele reis met hun 8mm-camera. Aan de hand van dit onschatbare persoonlijke archief vertelt onze film de hoop, teleurstellingen en uitdagingen van drie jonge mannen die geconfronteerd worden met de realiteit van wat een utopie leek die uitkwam.