Een broer en zus ontsnappen uit het door Japan bezette Shanghai naar het door Japan bezette Taiwan om daar bij hun grootvader te logeren die daar een Kung-Fu school runt. De meester van een Japanse Kung-Fu school in Taiwan heeft echter plannen om alle andere scholen op het eiland onder zijn heerschappij te brengen, en onderdeel van zijn plan is de moord op de grootvader.