Jake az újonnan szerzett képességével remekül javít tévét, kapcsol be hifi-berendezést, működtet mikrohullámú sütőt, a Hivatal azonban alig veszi hasznát. Kudarcba fulladt kiképzési próbák jelzik, hogy Jake nem az ügynöki pályára született. Félő azonban, hogy a sorozatos sikertelenség miatt a kormány leállítja a nano-program finanszírozását. Ezért Kyle ügynök és Diane doktornő mindent megtesznek azért, hogy igazi ügynököt faragjanak Jake-ből. Egyszerű megbízásokat kap, és amikor egy veszélyes terrorista ellop egy szigorúan titkos fegyvert, hogy bevesse a főváros ellen, akkor sem számítanak rá. Jake azonban megfejti a terrorista célját, és rendkívüli képességeinek birtokában a nyomára bukkan.