Charles Barker, agent du FBI expérimenté mais connu pour ses méthodes peu orthodoxes, est chargé d'assurer la formation d'Ellis Dove, un débutant. A contrecoeur, Charles entraîne Ellis dans une enquête sur un trafic d'armes. Il ignore encore que les services internes du FBI, qui mènent une enquête à son sujet, ont contacté Ellis afin qu'il les aident à prouver que Charles est un policier corrompu...