A la mort de sa grand-mère, Suleyman décide de rester vivre auprès d'Hikmet, à Göriçka. En Albanie, Zülfikâr est un député partisan du premier ministre Zog. Il vit désormais dans la ville de Korce avec Esma et le petit Rasit dont il ignore qu'il en est le père. Les années ont passé. Après avoir renversé la tentative démocratique de Fan Noli, Zog se proclame roi d'Albanie. Rasit embrasse bientôt la cause communiste sous l'influence de son professeur Enver Hodja. Zülfikâr se sent trahi : son fils Suleyman, qu'il n'a pas vu grandir, a épousé Pembe, la fille d'Hikmet, son pire adversaire. En 1939, quand les fascistes italiens envahissent l'Albanie, le roi Zog s'enfuit et l'ancien bey est arrêté pour avoir refusé de collaborer avec l'occupant. En 1940, Mussolini attaque la Grèce, certain de remporter une victoire rapide. Mais les Grecs contre-attaquent et arrivent en libérateurs à Korce. Suleyman, désormais grec de nationalité, apprend que son père est en prison et le fait libérer.