Während Europa in Flammen aufgeht, fühlt sich Hitlers treuer Stellvertreter, Rudolf Hess, zunehmend vom inneren Kreis isoliert. Er versucht verzweifelt, die Aufmerksamkeit und das Vertrauen des Führers zurückzugewinnen, aber mit der Zeit wird er immer weiter vom Zentrum der Macht entfernt. Wenn Großbritannien zu einem Separatfrieden überredet werden kann, kann sich das Dritte Reich auf den wahren Feind konzentrieren - Russland. Doch Hitler hört nicht auf ihn, und so setzt Heß Ende Mai 1941 alles aufs Spiel.