Frank, Kyle a další členové týmu jdou po pašerácích zbraní, kteří si říkají Black 23. Jsou svědky tajné schůzky, při které má dojít k předání zbraní jinému gangu. Při předání dojde k přestřelce, tu Frankův tým ukončí a zatknou dva muže. Jednoho z nich zná Tommy velmi dobře, je to jeho dávný kamarád Evan. Později zjistí, že na příkaz ATF byl Evan bez jejich vědomí převezen do federální věznice. Policisté odhalí, že agenti ATF prodávali zabavené zbraně gangu a nyní chtějí zlikvidovat svědky.