Филмът разказва за група от отцепили се от ЦРУ шпиони, които се борят срещу заплахите за националната сигурност като развилняли се бюрократи, некомпетентни хора и политически борби. С остаряла технология и ограничени припаси, отборът се захваща с рискови разузнавателни мисии, използвайки манипулации, лъжи и остроумие, за да успеят. В течение на епизодите те стават участници в редица комични и опасни ситуации, от които се измъкват винаги на косъм.